根據(jù)省委、省政府決策部署，省能源集團近年來努力培育新的經(jīng)濟增長點，堅持以產(chǎn)帶融、以融促產(chǎn)，不斷做強做大金融產(chǎn)業(yè)，走出了一條產(chǎn)融結(jié)合、創(chuàng)新發(fā)展的浙能特色之路，有力推動企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。今年1～10月，能源集團實現(xiàn)營業(yè)收入530.6億元，同比下降6.7%；實現(xiàn)利潤總額126.8億元，同比增長41.6%。截至10月底，能源集團資產(chǎn)總額1884.1億元，增長3.5%。
一、完成浙能電力整體上市。推動符合條件的企業(yè)整體上市，是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合的有效形式。2009年，省能源集團借助國內(nèi)資本市場深化改革東風(fēng)，首次明確了集團電力主業(yè)資產(chǎn)整體重組改制上市思路，逐步克服上市過程中重組改制、同業(yè)競爭、上市申報等困難，開創(chuàng)了我國以換股吸并方式實現(xiàn)B股轉(zhuǎn)A股的先例。2013年12月19日，浙能電力在上交所成功上市，總股本91.1億股，為2013年上交所唯一掛牌上市新股，能源集團資產(chǎn)證券化率首次達到60.6%的較高水平。換股合并后，浙能電力在資產(chǎn)質(zhì)量、大機組比例、盈利能力上都遠優(yōu)于原東南發(fā)電B股，大大提升了電力板塊的融資能力。2014年10月13日，浙能電力100億可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)售，申購金額超過1.1萬億元，6年平均融資利率成本僅為2.2%，短短10個月內(nèi)在資本市場再次進行資本運作，實現(xiàn)了2014年中國資本市場最大規(guī)模融資，也是國內(nèi)電力行業(yè)歷年來可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模之最。
二、推進相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊上市。一是收購控股寧波海運。2012年，能源集團抓住航運業(yè)整體低迷契機，收購重組寧波海運集團51%股權(quán)，有力提高集團運能運力，深化煤炭板塊上下產(chǎn)業(yè)銜接，控股的上市平臺資源更為集團海運產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展注入了動力。二是推進天達環(huán)保IPO上市。根據(jù)擬上市公司基礎(chǔ)情況，制定上市培育計劃，持續(xù)跟蹤培育上市企業(yè)，完成了IPO預(yù)披露信息的更新，目前天達環(huán)保排在證監(jiān)會待審核名單前列。三是謀劃天然氣板塊上市。根據(jù)燃氣板塊資產(chǎn)實際情況，積極推進天然氣板塊上市工作，設(shè)立了浙能燃氣公司作為油氣板塊的上市平臺，推進H股上市計劃。目前，集團燃氣板塊上市平臺組建、相關(guān)資產(chǎn)整合、中介機構(gòu)選聘、戰(zhàn)略投資者引入等前期工作正在積極推進中。
三、加大企業(yè)重組資產(chǎn)整合力度。一是推進企業(yè)兼并重組。按照省委、省政府統(tǒng)一部署，能源集團主動承擔(dān)責(zé)任，先后整合重組了國信控股集團、省水利水電集團和長廣集團。目前，長廣集團重組工作進展有序。同時，開展了航運業(yè)兼并重組，油氣產(chǎn)業(yè)下游城市燃氣市場的兼并也正在有力推進。二是推進部分資產(chǎn)股權(quán)整合。為理順資產(chǎn)關(guān)系和管理關(guān)系，減少管理層次，提高管理效率，對集團內(nèi)同業(yè)務(wù)屬性企業(yè)進行跨板塊整合，對資產(chǎn)不良、不符合發(fā)展要求的企業(yè)進行資產(chǎn)處置。三是逐步加大收購兼并力度。重點在水電資產(chǎn)、系統(tǒng)外存量電源項目、船運等物流設(shè)施，城市燃氣、加油加氣站等銷售網(wǎng)絡(luò)資源方面，形成了新建項目與收購兼并同步推進的局面。同時，通過實施“走出去”戰(zhàn)略拓展省外項目，與山東新汶集團合作開發(fā)新疆伊犁煤氣一體化項目，能源集團55%股比控股煤制氣項目，45%參股煤礦項目。
四、構(gòu)建金融類金融機構(gòu)體系。一是打造內(nèi)部銀行，支持主業(yè)發(fā)展。推行收支兩條線管理模式，建立統(tǒng)一“資金池”，系統(tǒng)內(nèi)平均可歸集資金歸集率達94.5%，通過自營貸款便利內(nèi)部資金融通與頭寸調(diào)劑，利用資金規(guī)模優(yōu)勢提高貸款議價能力，為集團及成員單位提供“一攬子”融資方案。二是利用金融同業(yè)地位，提高資金收益。利用富余備付資金，積極開展新股（可轉(zhuǎn)債）申購、債券質(zhì)押式逆回購等多項低風(fēng)險投資業(yè)務(wù)，2006年以來累計實現(xiàn)利潤總額16.8億元，成為集團新的利潤增長點。三是以集中代理支付為抓手，轉(zhuǎn)變資金結(jié)算方式。全面推廣集中代理支付模式，規(guī)范支付流程，及時掌握資金動向、經(jīng)營狀況和財務(wù)信息，發(fā)揮財務(wù)公司在集團資金管理中的事中控制作用，有效降低企業(yè)金融風(fēng)險。
五、開辟多元化融資渠道。一是構(gòu)建銀企合作模式推動項目融資。堅持采用“總對總”“一攬子”式融資策略，與金融機構(gòu)集中商談，先后與建設(shè)銀行、交通銀行總行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，建立長期合作、互利共贏的銀企合作模式，有力推動了集團省內(nèi)外項目融資工作。二是開展直接債務(wù)融資。積極建立資金平衡預(yù)警機制，根據(jù)集團資金狀況和利率走勢，靈活合理安排企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)等直接債務(wù)融資工具，有效保持集團資金鏈的平穩(wěn)銜接，提高了直接融資占比，降低了整體融資成本。三是開辟境外融資渠道。在省級相關(guān)部門大力支持下，能源集團獲得穆迪、惠譽兩大國際評級公司A1、A主體評級和A級債項評級,成為中國發(fā)電企業(yè)在海外獲得的最高評級和地方國有企業(yè)的最優(yōu)評級?；诹己迷u級結(jié)果，能源集團首筆3億美元債券最終以2.4%的到期收益率發(fā)行，創(chuàng)國內(nèi)企業(yè)三年期美元債券最低發(fā)行利率。
