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當(dāng)下很多企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型效果都無法達(dá)到預(yù)期,如果要探究數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成功路徑,不妨轉(zhuǎn)換思路重新審視企業(yè)的數(shù)字化戰(zhàn)略和商業(yè)模式,讓數(shù)字化轉(zhuǎn)型變得更有價值,并驅(qū)動業(yè)務(wù)長效增長。普華永道思略特通過打磨數(shù)十個項目,形成了一套RACE模型(即創(chuàng)新商業(yè)模式設(shè)計的工具框架,它對應(yīng)四個維度的首字母,分別是“Rebuild-重塑客戶關(guān)系、Analytics-洞察業(yè)務(wù)與協(xié)作、Change-變單一為互補(bǔ)、Experience-卓越客戶體驗”),希望對轉(zhuǎn)型中的企業(yè)帶來裨益。 數(shù)字化轉(zhuǎn)型雖影響深刻但不容易成功的原因 數(shù)字化源自云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等新技術(shù)的交叉應(yīng)用,深刻影響著當(dāng)今社會各個行業(yè)的發(fā)展,重塑著企業(yè)決策邏輯、組織關(guān)系、生產(chǎn)方式、交易模式等。數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動力,是企業(yè)實現(xiàn)營收增長的必選項。普華永道早在2017年即做過預(yù)測,受人工智能技術(shù)推動,全球GDP增長在2030年將創(chuàng)造15.7萬億美元的增量;世界經(jīng)濟(jì)論壇評估,預(yù)計2016-2030年,數(shù)字化轉(zhuǎn)型可在商業(yè)和社會領(lǐng)域創(chuàng)造約100萬億美元的經(jīng)濟(jì)價值。 然而,依然有很多的數(shù)字化項目是不成功的。根據(jù)不同機(jī)構(gòu)近幾年關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一些統(tǒng)計數(shù)據(jù),業(yè)界比較統(tǒng)一的觀點認(rèn)為,百分之七八十的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目都失敗了,或者說沒有達(dá)到預(yù)期。對于失敗的判斷依據(jù)是與數(shù)字化的價值創(chuàng)造有關(guān),即多數(shù)企業(yè)認(rèn)為數(shù)字化沒有很直接地為企業(yè)的開源或節(jié)流帶來新的價值,或者沒有辦法直觀地衡量其中的增量價值。 一般提及的數(shù)字化挑戰(zhàn)不是影響數(shù)字化創(chuàng)造價值的關(guān)鍵因素 在討論數(shù)字化轉(zhuǎn)型時,很多企業(yè)針對的問題包括管理層的支持、資金的投入、數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目的過程跟控、所對應(yīng)的組織變革、用全新的工作方式去適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等等,這些固然是很重要的,但是光解決這些問題并不能從本質(zhì)上改變數(shù)字化轉(zhuǎn)型的宿命,且不能真正解決數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價值創(chuàng)造問題。 在2022年初哈佛商業(yè)評論出版社出版的普華永道思略特兩位合伙人的新書Beyond Digital中提到,“沒有一場根本的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,數(shù)字化無路可走”。雖然這一表述聽起來較為嚴(yán)重,有些人甚至認(rèn)為言過其實,但是其背后蘊(yùn)含的意義是當(dāng)企業(yè)不能厘清因應(yīng)市場變化的核心業(yè)務(wù)邏輯(即業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的創(chuàng)新定位)時,做數(shù)字化其實是無路可走、無從談起的。 當(dāng)下國內(nèi)大量的傳統(tǒng)零售在受到一些典型的B2C(企業(yè)面向個人)電商大平臺的沖擊以后,在積極地加速自身的電商平臺建設(shè),這種舉措被很多企業(yè)視為典型的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目,即通過線上化、電商化、平臺化的運營來對抗或構(gòu)建一種新的競爭能力,以適應(yīng)現(xiàn)在零售市場的變化,但這類轉(zhuǎn)型項目往往面臨失敗。下文以一家有國際影響力的傳統(tǒng)零售商A和一家跨越式發(fā)展的新型零售商B之間的競爭為例。 基于對兩家企業(yè)從2017年到2020年的連續(xù)追蹤,如果單看企業(yè)市值的變化,傳統(tǒng)零售商A還是有可喜的變化,2020年其市值是4000多億美元,比2017年將近翻了一番,而新型零售商B其實翻了遠(yuǎn)不止一番,其市值從2017年的3900多億美元變?yōu)?020年的1.69萬億美元。因此,對應(yīng)兩家企業(yè)的EV Multiple(企業(yè)價值乘數(shù),或稱EV乘數(shù)=EV/EBITDA,EV乘數(shù)越高表示資本市場對其更有信心)的對比,零售商A的EV乘數(shù)三年間從7到13,而零售商B三年間保持在32至34 。 解碼數(shù)字背后兩家零售商誰具備戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢 零售商B作為一家有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè),它的增長邏輯誠然是一種所謂非線性的增長。在十年間,零售商B實現(xiàn)了25%以上的年復(fù)合平均增長率(CAGR),這要比零售商A的同期增長(2.5%)快得多。雖然零售商A的增長是建立在一個更大的基本業(yè)務(wù)盤之上,但要有更高的增速并不容易,最核心的是它的增長還是主要依托線下的門店運營和新店開業(yè),本質(zhì)上是一種線性增長的邏輯。值得注意的是,資本市場的信心并不是簡單拿這兩家零售商的營收增長快慢或利潤高低為依據(jù)。 零售商B的經(jīng)典戰(zhàn)略邏輯“增長飛輪”通過數(shù)據(jù)驅(qū)動不斷地打磨用戶體驗,構(gòu)建以用戶為中心的運營。通過其主張的戰(zhàn)略要實現(xiàn)三要素,即豐富的選品、質(zhì)優(yōu)價廉和卓越的客戶服務(wù),以此來構(gòu)建用戶吸引力,從而帶動增長。然而,經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn)在市場上零售商A也做得到這幾點要素。 質(zhì)優(yōu)價廉:雖然零售商A的市值不及零售商B,但其2020年的營收比零售商B多出1000多億美金。零售商A巨大的全球采購規(guī)模,使其完全能基于采購成本的優(yōu)勢,在很多品類上實現(xiàn)低價。因此,如果簡單說零售商B運營低價更有競爭優(yōu)勢,這種觀點難以站住腳。 卓越的客戶服務(wù):零售商A有業(yè)界公認(rèn)的客戶服務(wù)水平,此外,作為與零售商B的競爭企業(yè)的零售商C(亦為線下零售業(yè)務(wù)為主),在3C(計算機(jī)類、通信類和消費類電子產(chǎn)品三者的統(tǒng)稱,亦稱“信息家電”)和大家電產(chǎn)品是零售商B最強(qiáng)勁的競爭對手之一。零售商C通過深入研究用戶行為識別出消費者在購買后的延伸需求,比如更為經(jīng)濟(jì)的物流配送上門服務(wù)、定期維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)等。因此,零售商C推出付費會員體系,提供給客戶更為優(yōu)質(zhì)高效的售后服務(wù),該舉措是零售商C應(yīng)對零售商B競爭挑戰(zhàn)的關(guān)鍵“護(hù)城河”。因此對于客戶服務(wù),不能說是零售商B的絕對競爭優(yōu)勢。 豐富的選品:零售商B在2010年以前已基本完成全品類布局,但對于消費品零售中的核心品類服飾,即便采用了低價策略,還未能在2016年前進(jìn)入該國服飾零售商營收排行榜的前十名。全品類、低價策略并沒有讓零售商B輕易、快速地?fù)屨计渌麄鹘y(tǒng)零售商的存量份額。直到疫情期間絕大部分的線下零售店暫停營業(yè),迫使大量居家的大眾不得不選擇線上購物,零售商B的服飾零售銷售規(guī)模才首次超越零售商A,成為該國服飾零售商的第一大規(guī)模企業(yè)。 對于上文所述戰(zhàn)略增長飛輪的三要素,如果聚焦任何單一要素比較,零售商B并不能夠與一些傳統(tǒng)的零售商巨頭相匹敵。但在數(shù)字化賦能或數(shù)字化重塑的競爭戰(zhàn)略里,零售商B圍繞用戶的核心需求構(gòu)建業(yè)務(wù)組合和業(yè)務(wù)生態(tài),而不是按照傳統(tǒng)的產(chǎn)品思維去思考業(yè)務(wù),這與國內(nèi)諸多企業(yè)由內(nèi)而外的業(yè)務(wù)思維截然不同。 如下圖,零售商B除了用整個B2C平臺發(fā)展一系列品類來滿足用戶“吃、穿、用”的消費需求外,還圍繞老用戶的延伸需求建立一系列會員專屬服務(wù),包括視頻、音樂、線上閱讀訂閱服務(wù)等,以及為付費會員提供便捷配送服務(wù)、消費信貸等等,這些更高頻、更具黏性的互補(bǔ)性產(chǎn)品和服務(wù)通過整合的平臺來提供。當(dāng)共同的用戶越多,每個用戶越容易享受到質(zhì)優(yōu)價廉的高體驗服務(wù)或產(chǎn)品,最大程度地實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)(Network Effect)”。換句話說,零售商B的用戶其實要脫離該平臺的代價很高,對用戶360度的需求滿足的業(yè)務(wù)組合能構(gòu)建競爭壁壘,這也被稱作用戶的“鎖定效應(yīng)(Lock-in Effect)”——用戶想要去用腳投票、轉(zhuǎn)換到其他平臺或服務(wù)商,將面臨極大的綜合轉(zhuǎn)換代價。 來源:綜合資料整理 普華永道思略特分析 根據(jù)邁克爾?波特的經(jīng)典競爭戰(zhàn)略理論,國內(nèi)外的兩種共識分別是:企業(yè)選擇成本領(lǐng)先(cost leadership),即通過運營效率提升或者生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大來構(gòu)建其在一個特定行業(yè)的競爭優(yōu)勢,和通過產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新形成差異化的競爭戰(zhàn)略,實現(xiàn)產(chǎn)品溢價和構(gòu)建競爭優(yōu)勢。 然而,在數(shù)字化重塑的市場競爭(如上圖)產(chǎn)生了新的要素,即上文提到互補(bǔ)性的、互聯(lián)的產(chǎn)品和服務(wù)。一個典型的案例是膠囊咖啡機(jī)和膠囊咖啡。這類互補(bǔ)產(chǎn)品比單純做咖啡機(jī)更有優(yōu)勢,膠囊咖啡機(jī)和膠囊咖啡缺一不可。更進(jìn)一步設(shè)想,如果膠囊咖啡機(jī)實現(xiàn)互聯(lián),當(dāng)用戶在使用設(shè)備時出現(xiàn)故障,機(jī)器可自主定位問題,維修工程師收到通知后可通過線上指導(dǎo)幫用戶排除使用故障;或者操控咖啡機(jī)的線上應(yīng)用程序向用戶友情提示咖啡庫存,并支持一鍵下單完成會員專屬的咖啡膠囊續(xù)訂服務(wù)。這種基于數(shù)據(jù)感知和用戶隱私保護(hù)的應(yīng)用與增值服務(wù),將成為咖啡機(jī)設(shè)備企業(yè)新的戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢。 另一方面,大眾普遍使用的社交軟件應(yīng)用具有網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),其在大眾的工作、生活、支付、娛樂等方面都必不可少,并且構(gòu)筑的競爭優(yōu)勢是單一的電商平臺或互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容平臺很難匹敵的,除非顛覆性技術(shù)的革新帶來全新的用戶體驗或其他管制因素等打破競爭壁壘。因此,在數(shù)字化競爭的時代,需要從整個業(yè)務(wù)戰(zhàn)略邏輯、戰(zhàn)略設(shè)計出發(fā),考慮應(yīng)用新的競爭要素,以構(gòu)筑更高維的市場競爭。 結(jié)合上述解讀回顧兩家零售商的競爭,不難得出今天零售商A依然把自己定位成做商品零售的公司,主打低價,這屬于低維度的競爭。但零售商B圍繞目標(biāo)用戶的綜合需求形成互補(bǔ)性的、互聯(lián)化、單一平臺的產(chǎn)品和服務(wù)組合。當(dāng)零售商B能夠在一個觸點獲得用戶,零售商A想要憑借低價去把該用戶轉(zhuǎn)化回來,基本上是代價高昂且不具有穩(wěn)定性的。因此,市場對企業(yè)的信心和發(fā)展前景判斷不是簡單地憑借短期營收、毛利,而是持續(xù)的盈利性和綜合的價值創(chuàng)造。 因此普華永道思略特認(rèn)為,當(dāng)決策者的認(rèn)知和戰(zhàn)略選擇沒有獲得升級的時候,僅僅為數(shù)字化技術(shù)投資和建設(shè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,其實從啟動的第一天就已經(jīng)失敗了。這種情況屢見不鮮,因此值得管理者、企業(yè)家反思、做自身認(rèn)知的升級。 如何通過戰(zhàn)略與商業(yè)模式重塑實現(xiàn)數(shù)字化成長 普華永道思略特認(rèn)為企業(yè)在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型時應(yīng)該從重塑整個戰(zhàn)略和商業(yè)模式著眼,戰(zhàn)略目標(biāo)及互補(bǔ)性的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品組合、競爭策略與模式、相支撐的核心能力這三大要素構(gòu)成了一個完整的戰(zhàn)略體系。首先,一個完整的戰(zhàn)略體系,企業(yè)要明確未來幾年的戰(zhàn)略目標(biāo)、要進(jìn)入哪些新的市場或業(yè)務(wù)賽道、要鞏固哪些優(yōu)勢的存量市場等等。其次,應(yīng)該重視如何去參與市場競爭、傳遞價值(way-to-play),這往往涉及一些新的模式、方式或方法。第三,需要匹配組織能力,構(gòu)建或持續(xù)培育支撐戰(zhàn)略意圖的核心能力。 這三大要素里面,關(guān)于數(shù)字化技術(shù)的落地,更多的是能力的塑造。當(dāng)然數(shù)字化也深度影響了企業(yè)參與競爭、價值傳遞的方式,所以我們提到在競爭策略中要借力數(shù)字化的互聯(lián)化、數(shù)據(jù)化、智能化等特性來構(gòu)建競爭壁壘。下文將繼續(xù)探討數(shù)字化深刻影響價值傳遞的方式,如何從商業(yè)模式創(chuàng)新的角度來看數(shù)字化重塑企業(yè)價值創(chuàng)造的實踐和方法。 在思略特的一些典型項目中,創(chuàng)新商業(yè)模式的設(shè)計會分成五個層次,包括: 重新審視企業(yè)的目標(biāo)客戶; 企業(yè)需要傳遞價值主張來構(gòu)建差異化的市場定位; 要兌現(xiàn)企業(yè)的市場價值承諾,是否能形成產(chǎn)品組合甚至是有很強(qiáng)的互聯(lián)互補(bǔ)性產(chǎn)品; 企業(yè)需要搭建怎樣的生態(tài)系統(tǒng)以支撐價值傳遞,即如何更好地激勵上下游合作方開展協(xié)作; 企業(yè)如何形成差異化的盈利模式。 普華永道思略特通過項目來打磨,將這五個較為概念化的層次形成一套原創(chuàng)的商業(yè)模式設(shè)計方法,即“RACE模型”。 來源:項目實踐原創(chuàng)方法論,普華永道思略特 關(guān)于“RACE模型”,普華永道思略特在整個數(shù)字化商業(yè)模式的設(shè)計中主張: 第一,R:重塑關(guān)系。企業(yè)需思考如何重塑企業(yè)跟客戶乃至用戶的關(guān)系。做成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,企業(yè)不僅僅遵循的是交易關(guān)系,甚至要超越交易關(guān)系,重塑與客戶和用戶的交互關(guān)系,這事關(guān)建立業(yè)務(wù)的更強(qiáng)吸引力。 第二,A:感知與分析。企業(yè)要有感知和分析的能力,由于很多企業(yè)過去依賴經(jīng)銷商觸及終端市場,抑或本身就處于價值鏈的上游,因此不太關(guān)注終端市場的用戶與數(shù)據(jù)感知。企業(yè)重塑與客戶乃至用戶的關(guān)系也帶來了感知與洞察市場的新機(jī)遇,企業(yè)可以更好地利用這些洞察數(shù)據(jù)來敏銳地服務(wù)市場。 第三,C:多重改變。基于市場洞察和應(yīng)用的潛能,企業(yè)將獲得在生態(tài)系統(tǒng)改善協(xié)作與創(chuàng)新的機(jī)會,因此改變包括變單一為互補(bǔ)性的產(chǎn)品,同時改變收入結(jié)構(gòu)(如調(diào)整膠囊咖啡機(jī)與膠囊咖啡這類互補(bǔ)性產(chǎn)品的定價策略,將膠囊咖啡機(jī)由一次性固定收費轉(zhuǎn)變?yōu)榘磿r間低價租用甚至免費來降低推廣使用門檻,而通過溢價的膠囊咖啡持續(xù)獲得高收益)和成本結(jié)構(gòu)(變固定成本為可變成本,如房屋租賃由固定租金轉(zhuǎn)為扣點分傭),讓企業(yè)的業(yè)務(wù)運營總體變得更輕盈而有動力。 第四,E:體驗為要。打造卓越的用戶體驗,驅(qū)動用戶口碑自傳播與網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),從根本上解決獲客轉(zhuǎn)化難的問題以及老客維護(hù)的效率問題。如今,單純考慮用直接的媒體投放來贏得客戶關(guān)注、構(gòu)建品牌影響力或新客轉(zhuǎn)化是較為狹隘的市場觀和效率轉(zhuǎn)化。思略特強(qiáng)調(diào)數(shù)字化商業(yè)模式的重塑必然需要用戶體驗來激發(fā)口碑傳播,這一點企業(yè)可以用NPS(凈推薦值)來衡量。 下文用一個實例來更具象化地理解RACE模型的應(yīng)用及價值。傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場,包括肉制品凍品交易市場,這類傳統(tǒng)業(yè)態(tài)最典型的商業(yè)模式是交易市場的運營方搭建交易檔口,吸引商戶進(jìn)駐進(jìn)行產(chǎn)品批發(fā)交易,運營方向商戶收取租金。同時,交易市場也需要確保有買家持續(xù)地來市場采購,很多地區(qū)的市場已經(jīng)積累了多年用戶習(xí)慣(除非有新的商業(yè)力量介入來重塑價值鏈和交易關(guān)系)。在這樣的一種傳統(tǒng)業(yè)態(tài)下面,應(yīng)用RACE模型,可以根據(jù)這個交易市場的實際情況提出一系列問題,助力運營方定位創(chuàng)新機(jī)會(如下圖)。 為了更好地說明與理解,以下選取其中一個商業(yè)模式創(chuàng)新的底層邏輯加以介紹(見下圖)。 交易市場應(yīng)用數(shù)字化帶動商業(yè)模式創(chuàng)新的底層邏輯 來源:普華永道思略特項目實踐 從交易市場運營方的客戶即商鋪出發(fā),面對做大做強(qiáng)的目標(biāo)一方面缺資金,需要有更多的融資來擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模;另一方面缺信息,需要更多的市場情報來擴(kuò)展產(chǎn)品組合,以及去評估更優(yōu)的進(jìn)貨量和庫存水平等。此外,可能還需要更多物流方面的賦能。如果站在交易市場運營方的角度去看,很顯然運營方知道收租金是有明顯的天花板。 如果不用收租金的方式,則需要幫助商鋪把生意的規(guī)模做大,運營方從商戶的經(jīng)營中分傭。實現(xiàn)這一方式的其中一個基礎(chǔ)條件是建立交易市場的統(tǒng)一收銀,從數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用實現(xiàn)來說挑戰(zhàn)并不大,但統(tǒng)一收銀從商戶直觀的配合意愿上會遭遇比較大的阻礙,因為這使得商鋪的經(jīng)營更加透明了,但很多傳統(tǒng)中小企業(yè)來說并不愿處于透明或半透明狀態(tài)。 因此,直觀上,這種操作或轉(zhuǎn)變似乎并不可行,但是思略特認(rèn)為商業(yè)模式的設(shè)計是立體的,且基于多方關(guān)系的相互依存、相互成就,因此才稱之為生態(tài)系統(tǒng)(Ecosystem)。當(dāng)商鋪知道通過統(tǒng)一收銀,基于安全機(jī)制和隱私保護(hù)的合法數(shù)據(jù)共享,不僅僅可以獲得更低成本的銀行授信,可以更容易獲得相關(guān)保險公司的信用擔(dān)保,以及交易市場基于其交易數(shù)據(jù)所作的商譽(yù)評級可以更容易被更多買家所識別和選擇的時候,商鋪自身的合作意愿就會大大提高,尤其是一些試點商鋪因為經(jīng)營業(yè)績出色,獲得銀行的信賴,銀行來為商戶的收銀系統(tǒng)和冰柜買單,那么冰柜產(chǎn)生的新感知數(shù)據(jù)會可以幫助通過設(shè)備提供商的應(yīng)用來降低商戶的用電成本和設(shè)備維護(hù)成本,這就形成所謂多方的聯(lián)動和共贏。 所以,思略特認(rèn)為,無論企業(yè)是嘗試考慮探索平臺經(jīng)濟(jì),還是考慮傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式演進(jìn)突圍,都需要RACE模型中提到的,重塑客戶乃至用戶關(guān)系、建立更強(qiáng)的感知和分析能力、形成產(chǎn)品和服務(wù)的互補(bǔ)性組合及改變盈利模式、塑造差異化的用戶體驗,提升用戶管理效率的模式來成就多方共贏。 綜上,企業(yè)要通過數(shù)字化戰(zhàn)略創(chuàng)造業(yè)務(wù)價值,就需要有一個很清晰的商業(yè)模式重塑思考——即企業(yè)應(yīng)秉持以用戶為中心,由外而內(nèi)、自上而下地定位互補(bǔ)性的業(yè)務(wù)組合和價值傳遞,需要因應(yīng)戰(zhàn)略意圖構(gòu)建新的組織內(nèi)外關(guān)系、發(fā)展新的關(guān)鍵能力、匹配新的數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用做支撐,更離不開企業(yè)家精神的引領(lǐng),和產(chǎn)業(yè)生態(tài)下大家抱有更為互信、開放、創(chuàng)新的心態(tài)。