高頓財務培訓將帶您揭開私募股權基金的“神秘面紗”，學習了解如何尋求、選取和運作私募股權投資基金，制定科學的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在此基礎上選擇相應的資本運營與管理模式，提升公司投資價值，在激烈的競爭中脫穎而出。
課程背景
全球資本市場融資方式創(chuàng)新不斷，尤其是私募股權投資基金（PE）市場發(fā)展迅猛。近年來，中國已成為私募股權投資基金最為看好的市場之一，發(fā)展?jié)摿薮?。如何抓住機會發(fā)展日新月異的私募股權投資基金正是我國專業(yè)投融資人士要面對的巨大挑戰(zhàn)。企業(yè)管理者需要熟悉私募股權的運作方式和運作流程，了解私募股權基金的組織形式、融資方式以及收益分配，學習如何發(fā)起和管理私募股權基金等相關問題，將是必備的知識儲備和管理運作工具。
課程收益
※ 熟悉私募股權的運作方式和運作流程
※ 了解私募股權投資的目標選擇和評估
※ 了解私募股權基金的組織形式、融資方式以及收益分配
※ 學習如何發(fā)起和管理私募股權基金
※ 掌握投資方與被投資方如何實現(xiàn)雙贏的實際案例
課程對象
※ 當前與潛在的私募股權基金發(fā)起人、管理者和投資人
※ 有意尋求私募股權基金投資的企業(yè)管理者
※ 金融機構有興趣人士
課程內(nèi)容
第1天 私募股權的環(huán)境分析與設立
一、 私募股權投資的投資環(huán)境分析
- 國際經(jīng)濟機會與風險的判斷
- 中國經(jīng)濟機會與風險的判斷
- 行業(yè)形勢和經(jīng)濟政策分析
二、 股權私募基金的募集設立
- 私募股權基金的組織方式的優(yōu)缺陷剖析
- 私募股權投資基金的募集手續(xù)和程序
- 私募股權投資基金如何選擇管理人
- 私募股權基金的風險內(nèi)控與鼓勵機制
- 私募股權基金的治理結構
第2天 私募股權融資的實務操作
三、 股權私募基金的投資策略與投資程序
- 最佳投資目標公司的尋找與篩選策略
- 私募股權基金的融資方式、方向及關鍵要素
- 私募基金對擬投資項目的可行性研究和經(jīng)濟社會評價
- 私募基金對擬投資企業(yè)的盡職調查和投資判斷
- 私募基金對擬投資企業(yè)的財務分析和企業(yè)評估
四、 私募股權融資操作實務
- 企業(yè)吸引私募融資的亮點打造、商業(yè)計劃和操作流程
- 私募股權投資的投資流程管理
- 制定投資談判流程
- 如何做好盡職調查？
- 投資結構的方案設計
- 企業(yè)私募融資的時機和注意要點
- 企業(yè)債券融資與股權融資策略
第3天 私募股權的運行保障問題
五、 私募股權基金投資的后期管理
- 基金管理人和投資者以及基金托管人的法律關系管理
- 董事會層面的管理與監(jiān)督
- 被投企業(yè)的管理架構
- 完善治理結構
- 保護商業(yè)秘密
- 期權激勵制度
- 被投企業(yè)的收益結構構建
- 被投企業(yè)增值服務體系構建
- 再融資
- 業(yè)務
- 人才
六、 私募股權基金的退出
- PE的多種退出渠道
- IPO退出
- 回贖退出
- 并購退出
- 清算退出
- 海外與境內(nèi)上市退出模式的比較
- 股權資產(chǎn)并購與反并購
- 并購重組
- 杠桿收購
- 中國VC和PE的最佳退出策略分析
- 私募股權基金獲利退出的渠道設計
- 著名私募基金投資成功與失敗經(jīng)典案例剖析
第4天 私募股權的財務及合規(guī)問題
七、 私募股權基金涉及的財務問題
- 私募股權投資基金的會計處理
- 私募股權投資基金的稅務處理
- 企業(yè)私募及并購上市前的財務體系重整
- 會計師事務所的選擇
- 知識產(chǎn)權與無形資產(chǎn)的評估
八、 基金投資者、管理者所面臨的各類法律法規(guī)項下的合規(guī)問題
- 私募股權基金設立的國際相關政策、法律、法規(guī)
- 國內(nèi)關于私募股權基金設立的相關政策、法律、法規(guī)
- 企業(yè)境內(nèi)外上市的對比與相關法律
- 企業(yè)設立章程與相關約定
- 企業(yè)私募融資的法律實務
- 相關合同與協(xié)議的選擇與安排
- 專利權、著作權與商業(yè)秘密
- 股權轉讓的法律布置
近年來，中國已成為私募股權投資基金最為看好的市場之一，發(fā)展?jié)摿薮?。如何抓住機會發(fā)展日新月異的私募股權投資基金正是我國專業(yè)投融資人士要面對的巨大挑戰(zhàn)。高頓財務培訓的主要目的是：培養(yǎng)國內(nèi)私募股權投資基金管理者與投資者，幫助尋求PE投資的企業(yè)與私募股權投資基金結緣。在此您將了解到如何尋求、選取和運作私募股權投資基金，制定科學的公司發(fā)展戰(zhàn)略，并在此基礎上選擇相應的資本運營與管理模式，提升公司投資價值。
