一、導(dǎo)言
從20世紀(jì)80年代起，電力工業(yè)在改革中不斷加快發(fā)展，在發(fā)展中不斷深化改革，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益協(xié)調(diào)統(tǒng)一。改革開(kāi)放前，出現(xiàn)全國(guó)性缺電局面。到1978 年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)缺口達(dá)1000 萬(wàn)千瓦，發(fā)電量缺口達(dá)400億千瓦時(shí)。由于中央獨(dú)家投資辦電資金有限，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足大規(guī)模電力建設(shè)的需要，改革電力投資體制已經(jīng)勢(shì)在必行。集資辦電應(yīng)運(yùn)而生。1984年8月，黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)在聽(tīng)取水電部黨組匯報(bào)時(shí)，明確了多家辦電、集資辦電的方針。此后的10多年間，我國(guó)電力裝機(jī)增長(zhǎng)240％，凈增裝機(jī)2.4億多千瓦。首次達(dá)到了供需基本平衡。電力工業(yè)在取得電力供需基本平衡這一歷史性成就后進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。新的生產(chǎn)力必然要求有新的生產(chǎn)關(guān)系與之相適應(yīng)。1997年1月，國(guó)家電力公司成立。經(jīng)過(guò)一年多的雙軌制運(yùn)行和平穩(wěn)過(guò)渡，電力部于1998年2月撤銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)電力工業(yè)管理體制由計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過(guò)渡的歷史性轉(zhuǎn)折。經(jīng)濟(jì)全球化和加入WTO對(duì)電力工業(yè)提出了更高要求?！蛾P(guān)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》明確提出，深化電力體制改革，逐步實(shí)行廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)，健全合理的電價(jià)形成機(jī)制。
電力行業(yè)屬于自然的壟斷性行業(yè)，具有投資額大、建設(shè)周期長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定、資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)等特點(diǎn)。自然壟斷的特點(diǎn)決定了對(duì)具有自然壟斷性質(zhì)的輸配電環(huán)節(jié)必須實(shí)行壟斷經(jīng)營(yíng)。但對(duì)不需要壟斷經(jīng)營(yíng)的環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)探索引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的辦法，加大市場(chǎng)化改革力度，特別是通過(guò)廠網(wǎng)分開(kāi)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)改革，逐步在發(fā)電領(lǐng)域引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建立競(jìng)爭(zhēng)性的發(fā)電市場(chǎng)。國(guó)家電力公司對(duì)此進(jìn)行了積極、有益的探索。本文旨在采用SCP 理論分析總結(jié)電力產(chǎn)業(yè)組織的現(xiàn)狀，并為電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一些建議。
二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
所謂市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，通常定義為對(duì)市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度及價(jià)格形成等產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的市場(chǎng)組織的特征。決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的因素很多，主要有市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異化、進(jìn)入壁壘、市場(chǎng)需求增長(zhǎng)率、一體化程度、政府介入的強(qiáng)度、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等，其中最重要的是前三個(gè)因素?？紤]到電力行業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)性，本文對(duì)電力產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分析主要集中在行業(yè)集中度、進(jìn)入壁壘和一體化程度三個(gè)方面。
1、集中度
集中度是反映市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)。市場(chǎng)集中度是表示在具體某個(gè)產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)中，賣(mài)者或買(mǎi)者具有怎樣的相對(duì)規(guī)模結(jié)構(gòu)的指標(biāo)。我國(guó)是發(fā)展中國(guó)家，前十幾年，為了解決嚴(yán)重缺電的局面，我國(guó)實(shí)行了“集資辦電”的政策，從而形成了許多產(chǎn)權(quán)多元化的新電廠，但主要還是由政府控制，省份區(qū)域市場(chǎng)集中度很高，首先，其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)不能進(jìn)入電力行業(yè)；其次，現(xiàn)有的電力消費(fèi)數(shù)量大致保持穩(wěn)定；再次，電力作為一種消費(fèi)品，沒(méi)有替代品。這三種因素總體上導(dǎo)致了中國(guó)電力業(yè)區(qū)域的高市場(chǎng)集中度。
2、進(jìn)入壁壘
進(jìn)入壁壘僅指新進(jìn)入廠商才須承擔(dān)、而在位廠商無(wú)須承擔(dān)的（即額外的）生產(chǎn)成本.即指新企業(yè)進(jìn)入特定市場(chǎng)所遇到的一切經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及法律、行政制度障礙的總和.電力行業(yè)的進(jìn)入壁壘主要集中在資本規(guī)模和政府管制兩方面.作為資本技術(shù)密集型的自然壟斷產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入電力行業(yè)需要大規(guī)模的投資.雖然改革開(kāi)放后，國(guó)家鼓勵(lì)并允許各部門(mén)、各地區(qū)和各企業(yè)投資辦廠，逐步形成了多元化的投資主體聯(lián)合辦廠的局面.但這種投資多以央企和省企為主，一般的投資者無(wú)力承擔(dān)籌措巨額資金的成本，被限制在電力產(chǎn)業(yè)之外.
相對(duì)投資主體多元化，政府管制是一個(gè)更高的進(jìn)入壁壘.在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，政府中央財(cái)政撥款，用于固定資產(chǎn)投資；市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，經(jīng)歷了20 世紀(jì)80 年代的“撥改貸”，資金籌措渠道雖然拓寬，但國(guó)家仍執(zhí)行嚴(yán)格的進(jìn)入管制.如在發(fā)電環(huán)節(jié)，雖然市場(chǎng)準(zhǔn)入一度放開(kāi)，并下放項(xiàng)目的審批權(quán)和定價(jià)權(quán)鼓勵(lì)地方的積極性，但1998年，中央收回了發(fā)電項(xiàng)目的上述權(quán)利，發(fā)電環(huán)節(jié)的市場(chǎng)準(zhǔn)入受到政府的嚴(yán)格管制.中央制定電力發(fā)展各種相關(guān)規(guī)劃，據(jù)此對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行審批；上網(wǎng)電價(jià)由中央管制部門(mén)根據(jù)還本付息的定價(jià)原則來(lái)制定；售電則實(shí)行供電營(yíng)業(yè)許可制度，售給終端用戶的電價(jià)也是“捆綁式”電價(jià)。
3、一體化程度
在2002 年電力改革前，電力行業(yè)的雙向排斥問(wèn)題嚴(yán)重.通過(guò)“廠網(wǎng)分離，競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”的體制改革后，上述問(wèn)題依然沒(méi)有得到解決.在縱向排斥方面，廠網(wǎng)分離后，輸電企業(yè)不再有基荷發(fā)電資產(chǎn)，在輸電網(wǎng)絡(luò)的接入方面不存在縱向排斥問(wèn)題.但是在零售環(huán)節(jié)，由于輸配一體化的電力公司擁有輸電和配電資產(chǎn)的壟斷權(quán)，大用戶在直購(gòu)電過(guò)程中需要使用電力公司的輸配電資產(chǎn)，這可能造成電力公司采取歧視性策略，以此影響價(jià)格，損害市場(chǎng)的有效競(jìng)爭(zhēng).在橫向一體化方面，當(dāng)前體制并沒(méi)有打破省級(jí)區(qū)劃壁壘，省政府對(duì)代表終端用戶購(gòu)電的省電力公司具有相當(dāng)?shù)挠绊懥?，不排除?yōu)先購(gòu)買(mǎi)本地區(qū)電力企業(yè)的電能.這與建立一體化市場(chǎng)、優(yōu)化電力資源配置的大方向是背道而馳的.綜上所述，可以判斷我國(guó)電力產(chǎn)業(yè)仍屬于寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度雖然較電力改革之前有了很大程度的改善，但仍然處于高管制和低競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)之下。
三、市場(chǎng)行為分析
電力市場(chǎng)行為，從類別上可分為定價(jià)行為、兼并行為以及價(jià)格協(xié)議行為等；從行為主體上可以分為發(fā)電企業(yè)行為，配電企業(yè)行為和用戶行為。對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性區(qū)域電力市場(chǎng)而言,可以研究發(fā)電企業(yè)的市場(chǎng)行為。對(duì)于多買(mǎi)方和多賣(mài)方的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)說(shuō),對(duì)于配電方的市場(chǎng)行為也可以進(jìn)行探討。而對(duì)于零散的電力用戶,雖然他們是市場(chǎng)價(jià)格的接受者,且電力屬于需求彈性很小的商品,但是其響應(yīng)行為或者不響應(yīng)行為也會(huì)給市場(chǎng)造成波動(dòng)和影響。且隨著市場(chǎng)改革的深入和電力市場(chǎng)的發(fā)展,用戶的響應(yīng)以及其他行為也會(huì)構(gòu)成影響市場(chǎng)的一個(gè)重要因素。因此,用戶的行為對(duì)市場(chǎng)的影響也是需要探討的內(nèi)容。
1、發(fā)電公司的價(jià)格合謀
發(fā)電公司的報(bào)價(jià)策略對(duì)其利潤(rùn)、市場(chǎng)的總體運(yùn)行會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)大的影響。由經(jīng)濟(jì)學(xué)可知在理想的、完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中,發(fā)電公司的最優(yōu)報(bào)價(jià)策略是將電力價(jià)格設(shè)定為發(fā)電機(jī)組的邊際運(yùn)行成本。但市場(chǎng)不是完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),而更接近寡頭壟斷市場(chǎng),則參與市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的發(fā)電企業(yè)在進(jìn)行定價(jià)決策前,最重要的是對(duì)市場(chǎng)需求和供給能力進(jìn)行判斷。在充分認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中的市場(chǎng)需求和整個(gè)行業(yè)供給能力的基礎(chǔ)上,選擇降價(jià)或提價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)策略。在競(jìng)價(jià)中,結(jié)合機(jī)組的耗能特性曲線、單位電量的變動(dòng)成本、社會(huì)用電需求、未來(lái)一天的可能出清價(jià)格等因素,并且需要綜合考慮各種約束條件、機(jī)組組合以及檢修、市場(chǎng)力、風(fēng)險(xiǎn)分析等問(wèn)題來(lái)研究發(fā)電和報(bào)價(jià)的優(yōu)化方案（劉寶華等，2006）。
在寡頭壟斷的發(fā)電市場(chǎng)中發(fā)電企業(yè)在進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí),可能會(huì)利用自身的資源優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)阻塞等約束條件來(lái)通過(guò)降低成本以外的方式取得高額的利潤(rùn)回報(bào),即行使市場(chǎng)力。同時(shí),幾個(gè)發(fā)電企業(yè)之間也可能為了達(dá)到利潤(rùn)的最大化而聯(lián)合報(bào)價(jià),即共謀。但由于發(fā)電主體的多元化和企業(yè)作為一個(gè)利益人的特征,實(shí)際上共謀是非常脆弱的,容易形成但也容易打破。企業(yè)之間很難維持一種所謂的共謀均衡。但是,一旦形成即使是短期內(nèi),對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)影響也會(huì)很大。因此,為了避免共謀帶給市場(chǎng)的波動(dòng),一方面要完善和健全市場(chǎng)規(guī)則,從規(guī)則上限制共謀的發(fā)生；另一方面,盡量合理的設(shè)計(jì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu),從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面避免共謀的發(fā)生。
2、配電企業(yè)報(bào)價(jià)行為及共謀行為
配電方的收入一方面來(lái)源于用戶的用電需求,電力產(chǎn)品的需求彈性很低,在短期內(nèi)需求基本保持固定；另一個(gè)方面從對(duì)發(fā)電方的壓價(jià)中獲得。我國(guó)目前的銷(xiāo)售電價(jià)是受到管制的,因此,購(gòu)電公司的利潤(rùn)只能從降低自身成本和壓低上網(wǎng)電價(jià)來(lái)獲得。對(duì)于共謀,較發(fā)電商的共謀來(lái)說(shuō),購(gòu)電方的共謀相對(duì)堅(jiān)固。由于購(gòu)售電的區(qū)域特點(diǎn)比較強(qiáng),不同的購(gòu)電主體的競(jìng)爭(zhēng)性相對(duì)較弱,彼此為了達(dá)到一致的目標(biāo),同時(shí)又不會(huì)形成利益沖突,自然更容易形成長(zhǎng)期共謀（沈劍飛，2004）。
3、交叉補(bǔ)貼
省電力公司基本上都是由國(guó)家財(cái)政撥款建設(shè)的老電廠，是電網(wǎng)公司的內(nèi)部核算單位，直接接受電網(wǎng)公司的行政管理，包括人員、財(cái)務(wù)、技術(shù)改造及設(shè)備更新，采取收支兩條線的計(jì)劃管理模式。發(fā)電廠的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)主要是完成電網(wǎng)公司的發(fā)電任務(wù)，特別是日常運(yùn)行的安全目標(biāo)，技術(shù)創(chuàng)新及投資主要由電網(wǎng)公司進(jìn)行。電網(wǎng)內(nèi)部各電廠發(fā)電成本差異很大，但在電網(wǎng)公司“大家庭”內(nèi)，通過(guò)各發(fā)電企業(yè)成本的交叉補(bǔ)貼，各電廠并無(wú)“吃不上飯”的擔(dān)憂。這種網(wǎng)省電力公司內(nèi)部的“大鍋飯”，使效率較高的電廠的生產(chǎn)積極性大大降低，也就是所謂“鞭打快?！钡男?yīng)（沈劍飛，2004）。而網(wǎng)省電力公司的地區(qū)壟斷地位，以及地區(qū)之間的“堅(jiān)冰堡壘”正可以使這種內(nèi)部機(jī)制得以維持，從而使整個(gè)地區(qū)電力企業(yè)生產(chǎn)效率低下，職工積極性不高，電廠內(nèi)部缺乏活力。
4、用戶響應(yīng)
在發(fā)達(dá)的電力市場(chǎng)中,普通用戶也可以參與市場(chǎng)活動(dòng),而不是被動(dòng)的做價(jià)格的接受者。用戶可以按照價(jià)格、可靠性、供電質(zhì)量、服務(wù)等標(biāo)準(zhǔn)自由的選擇不同的供電商。用戶擁有這樣的權(quán)利,必然會(huì)影響到電力市場(chǎng)的供應(yīng)和價(jià)格,尤其是價(jià)格會(huì)逐步接近平均邊際成本,從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)資源配置效率的優(yōu)化。而且,由于用戶的交易目標(biāo)都是成本最小化,而且用戶彼此的目標(biāo)都不沖突,為了實(shí)現(xiàn)其成本最小化,用戶更有可能形成堅(jiān)固的聯(lián)盟組織。
在我國(guó)目前的電力產(chǎn)業(yè)中用戶雖然是被動(dòng)的價(jià)格接收者,但是用戶的響應(yīng)或不響應(yīng)行為也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。比如用戶對(duì)峰谷分時(shí)電價(jià)的響應(yīng)會(huì)影響市場(chǎng)對(duì)峰谷時(shí)段的確定,也會(huì)影響發(fā)電公司和供電公司的收入和對(duì)各個(gè)時(shí)段價(jià)格的確定。比如在用電高峰時(shí),由于電力產(chǎn)品的需求彈性小、并且沒(méi)有價(jià)格信號(hào)的傳遞,因此用戶繼續(xù)用電,于是出現(xiàn)拉閘限電、甚至像加州電力危機(jī)的產(chǎn)生等。這就是由于在規(guī)則上沒(méi)有給用戶相應(yīng)的權(quán)利和機(jī)會(huì),從而用戶的不響應(yīng)給市場(chǎng)帶來(lái)了不良影響。應(yīng)該從規(guī)則上不斷考慮并且完善用戶的需求響應(yīng)。
四、市場(chǎng)績(jī)效分析
1、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗
近些年來(lái)，我國(guó)的供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、線損率和發(fā)電廠用電率均呈逐年下降趨勢(shì)，這是因?yàn)閲?guó)家不斷推行節(jié)能降耗政策，同時(shí)企業(yè)也不斷革新技術(shù)促使技術(shù)進(jìn)步。雖然如此，我國(guó)的煤耗與發(fā)達(dá)國(guó)家仍存在較大的差距。
2、熱效率及線損率
從下表可以看出，我國(guó)的發(fā)電熱效率逐步提高，與此同時(shí)，我國(guó)輸電線路損失率逐步降低，但是其仍高于大部分發(fā)達(dá)國(guó)家，這充分說(shuō)明了我國(guó)的電力損失水平居高，線路建設(shè)與管理有待于提高。
3、單位電量GDP
電力作為重要的二次能源，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)具有重要的促進(jìn)作用。我國(guó)單位電量實(shí)現(xiàn)GDP 近些年來(lái)由升轉(zhuǎn)降，說(shuō)明我國(guó)實(shí)現(xiàn)一定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的能耗由降轉(zhuǎn)升。這與我國(guó)高耗能、高污染、低附加值產(chǎn)業(yè)能夠依靠低電價(jià)而生存有很大關(guān)聯(lián)。
五、結(jié)論及建議
基于上述SCP 的分析，本文認(rèn)為應(yīng)根據(jù)我國(guó)的實(shí)際情況和電力產(chǎn)業(yè)的固有特點(diǎn)，全面考慮該產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要面臨的因素，完善相關(guān)機(jī)制。
1、引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制
根據(jù)電力產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)，在發(fā)電和售電環(huán)節(jié)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制。在發(fā)電環(huán)節(jié)，拆分占市場(chǎng)份額過(guò)高的發(fā)電廠商，結(jié)合風(fēng)能、核能等新能源的應(yīng)用，達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)和有效競(jìng)爭(zhēng)的均衡，實(shí)現(xiàn)真正的“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”；在售電環(huán)節(jié)，分拆地方電力公司，打破橫向壁壘，賦予最終用戶選擇供電商的權(quán)利，打破現(xiàn)行體制下的完全賣(mài)方壟斷市場(chǎng)。強(qiáng)化輸電和配電兩個(gè)具有自然壟斷特征環(huán)節(jié)的服務(wù)職能，電網(wǎng)和配電部門(mén)不參與電力交易，而收取電網(wǎng)維護(hù)和系統(tǒng)調(diào)配的相關(guān)服務(wù)費(fèi)用。這既打破了電力交易的壟斷行為，又有利于更好的實(shí)現(xiàn)電力產(chǎn)業(yè)的公共服務(wù)職能，在總體上使整個(gè)自然壟斷產(chǎn)業(yè)處于規(guī)模經(jīng)濟(jì)與競(jìng)爭(zhēng)活力相兼容的有效競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。
2、確定合理的電價(jià)形成機(jī)制
承前所述，上網(wǎng)電價(jià)改革的方向是全面引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，價(jià)格由供需各方競(jìng)爭(zhēng)形成。在過(guò)渡時(shí)期，上網(wǎng)電價(jià)主要實(shí)行兩部制電價(jià)。其中容量電價(jià)由政府制定，其作用是能夠?yàn)橥顿Y者提供部分收入保障，并引導(dǎo)電力長(zhǎng)期投資；電量電價(jià)由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成，其形成機(jī)制既要促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)，也要避免價(jià)格的非正常漲落。
3、健全電力監(jiān)管體制
要實(shí)現(xiàn)合理的電價(jià)形成機(jī)制，保持產(chǎn)業(yè)發(fā)展順暢，還要健全電力監(jiān)管體制，對(duì)電力市場(chǎng)實(shí)行間接的電價(jià)和準(zhǔn)入管制，維護(hù)競(jìng)爭(zhēng)上網(wǎng)的公平、公正性，防止賣(mài)方壟斷的形成。要對(duì)上網(wǎng)電價(jià)、輸配電價(jià)、銷(xiāo)售電價(jià)進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立電價(jià)聽(tīng)證會(huì)制度。輸配電價(jià)是電價(jià)監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，由政府價(jià)格主管部門(mén)按“合理成本、合理盈利、依法計(jì)稅、公平負(fù)擔(dān)”原則制定。
